OFFRE A PRIX OUVERT ET PLACEMENT GLOBAL
Le changement de dénomination sociale d’Amundi Group en Amundi a été autorisé par l’Assemblée générale mixte du 30 septembre 2015, avec effet et à compter de la date de première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
- Fourchette indicative du prix de l’offre applicable à l’offre à prix ouvert (« OPO ») et au placement global (« Placement Global », ensemble avec l’OPO, l’ « Offre ») : entre 42,00 euros et 52,50 euros par action.
- Taille initiale de l’Offre : 33 358 336 actions existantes cédées par Société Générale (l’ « Actionnaire Cédant ») (les « Actions Cédées Initiales »), soit un produit brut de cession d’environ 1 401 millions d’euros (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l’Offre et hors exercice de l’option de surallocation).
- Option de surallocation réalisée par la cession d’un maximum de 5 003 750 actions cédées supplémentaires par Crédit Agricole SA (les « Actions Cédées Supplémentaires », ensemble avec les Actions Cédées Initiales, les « Actions Cédées »), soit un nombre maximum de 38 362 086 Actions Cédées. L’Exercice intégral de l’option de surallocation représente un montant maximum d’environ 210 millions d’euros, susceptible de porter l’Offre à un montant maximum d’environ 1 611 millions d’euros (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix de l’Offre et en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation).
- Cession concomitante d’actions de la Société par Crédit Agricole SA à Faithful Way Investment Limited, filiale dédiée (special purpose affiliate) d’ABC International Holdings Limited (plate-forme du groupe Agricultural Bank of China dédiée à la fourniture de services bancaires d’investissement), au prix de l’Offre et à la date de règlement-livraison de l’Offre, d’un nombre d’actions ordinaires correspondant au nombre le moins élevé entre (i) le nombre d’actions ordinaires correspondant à 2% du capital social de la Société à la date de signature du contrat de cession et (ii) le nombre d’actions ordinaires obtenu en divisant 150 millions d’euros par le Prix de l’Offre.
- Clôture de l’OPO prévue le 10 novembre 2015 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et pour les souscriptions par Internet.
- Clôture du Placement Global prévue le 11 novembre 2015 à 13 heures (heure de Paris).
- Fixation du prix de l’Offre prévue le 11 novembre 2015.
- Début des négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris prévu le 12 novembre 2015 sur une ligne de cotation intitulée « Amundi AIW » jusqu’à la date de règlement-livraison incluse de l’OPO et du Placement Global
- Règlement livraison de l’OPO et du Placement Global prévu le 13 novembre 2015.
- Début des négociations des actions Amundi sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sur une ligne de cotation intitulée « Amundi » prévu le 16 novembre 2015.
Concomitamment à l’introduction en bourse, une offre de souscription d’actions est faite aux salariés et ayant droits assimilés, préretraités et retraités des sociétés du groupe Amundi adhérentes au Plan d’Epargne Entreprise de l’UES Amundi ainsi qu’aux salariés des sociétés du groupe Amundi adhérentes au Plan d’Epargne Groupe International d’Amundi.
In order to secure its communication, Amundi certifies its contents on Wiztrust.
You can check the authenticity on the website www.wiztrust.com.
