Espace Presse

Vivalto Vie accélère son développement européen à l’occasion de la recomposition de son capital

Paris, France, 11/02/2020,  par Amundi

Vivalto Vie annonce une étape majeure de son développement avec son entrée sur le marché espagnol grâce à l’acquisition de Solimar, un acteur reconnu dans l’hébergement des personnes âgées en Espagne. Ce rapprochement est la première étape dans la mise en œuvre d’une stratégie visant à créer un acteur régional paneuropéen de référence.  

Cette acquisition s’accompagnera de l’entrée au capital de Vivalto Vie d’Amundi Private Equity Funds et de Société Générale Capital Partenaires. Azulis Capital, qui a accompagné Vivalto Vie dans la première étape de son développement, cèdera sa participation. Vivalto SAS (holding de monsieur Daniel Caille) appuyé par Arkéa Capital Managers et MACSF détiendra un peu plus de 50% du capital de Vivalto Vie. Les autres actionnaires historiques, BNP Paribas Développement et Socadif, accompagneront également le nouveau projet.

Vivalto Vie, opérateur d’Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), a été fondé en 2015 et s’est développé ces dernières années en France autour des régions Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire, Ile de France et Normandie. Dirigé par Daniel Caille, Président et par Guillaume Raoux, Directeur Général, Vivalto Vie gère 19 établissements (1 272 lits), dont il détient majoritairement l’immobilier.

Cette présence régionale en France, qui reste un pilier de sa stratégie, s’accompagne d’une volonté de se développer sur des marchés à fort potentiel en Europe. L’acquisition de Solimar, qui a été créé en 2003 et opère 7 établissements (930 lits) dans la région de Valence en Espagne, constitue le socle du projet de croissance de la présence de Vivalto Vie dans la péninsule ibérique. Solimar restera dirigé par monsieur Marcos Penades et a vocation à saisir dans une démarche sélective les opportunités de consolidation sur le marché espagnol.

A l’occasion de cette opération, Vivalto Vie s’apprête à recomposer son capital. Azulis Capital a accompagné la première étape du développement du groupe en France et cèdera sa participation. Les autres actionnaires historiques de Vivalto Vie, parmi lesquels Arkéa Capital Managers, MACSF, BNP Paribas Développement et Socadif profitent de cette opération pour renforcer leur présence dans le nouveau tour de table. Ils accueilleront également Amundi Private Equity Funds, qui deviendra le premier partenaire financier du groupe, accompagné de Société Générale Capital Partenaires.

La réorganisation de son capital va permettre à Vivalto Vie de continuer et accélérer la mise en œuvre de sa stratégie avec l’ambition d’avoir une présence régionale forte dans les marchés européens présentant des caractéristiques favorables. Le développement géographique reste sous-tendu par la persistance du projet de Vivalto Vie : assurer à ses résidents et à leurs familles une qualité de soins et de services aux meilleurs standards et à des conditions financières abordables.

« Azulis Capital est fier d’avoir accompagné l’équipe dirigeante de Vivalto Vie. Celle-ci, forte d’une vision à long terme des enjeux de la dépendance, a permis l’émergence d’un acteur se différenciant par son approche locale dans une perspective paneuropéenne. », indique madame Christine Mariette, Associée Gérante d’Azulis Capital.

Messieurs Daniel Caille, Président, et Guillaume Raoux, Directeur Général de Vivalto Vie, ajoutent : « Nous tenons tout d’abord à remercier les équipes de Vivalto Vie qui, au sein des établissements, ont contribué à créer l’ADN si particulier de notre groupe. Nous tenons également à remercier nos actionnaires de leur confiance, et en particulier Azulis Capital qui a été déterminant dans la création du groupe. Pour nos actionnaires qui ont décidé de poursuivre l’aventure avec nous, nous les remercions également de leur fidélité. Nous sommes heureux d’accueillir Amundi Private Equity Funds et Société Générale Capital Partenaires à notre capital et sommes convaincus que nous écrirons ensemble une nouvelle page dans l’histoire du développement du Groupe. Nous remercions enfin monsieur Marcos Penades et les équipes de Solimar de leur choix de rejoindre Vivalto Vie et de s’inscrire ainsi dans un projet à long terme. »

Marc Diamant et Julien Pelissier, respectivement Responsable Adjoint et Directeur de Participations de Société Générale Capital Partenaires déclarent : « Nous sommes particulièrement fiers de participer à cette nouvelle étape pour Vivalto Vie et heureux d’accompagner ses équipes. »

« Nous associer avec des entrepreneurs de la qualité de Daniel Caille et Guillaume Raoux et accompagner un projet ambitieux dans le mid-market européen sont des éléments centraux de la mission d’Amundi Private Equity Funds. Nous aurons à cœur de nous appuyer sur notre dimension européenne et de mettre nos ressources et notre réseau au service de Vivalto Vie pour l’accompagner dans la concrétisation de sa vision stratégique. Enfin, nous sommes enthousiastes à la perspective de nous associer avec les actionnaires historiques du groupe, que nous connaissons bien. », concluent messieurs Romain Bled et Alexandre Denby Wilkes, Directeurs Associés d’Amundi Private Equity Funds.  

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, West Web Valley et We Positive Invest. Présente dans près d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital gère actuellement un volume de fonds propres d’environ 1 Milliard €.

Pour plus d’informations : www.arkea-capital.com

Azulis Capital est l’un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du capital investissement au bénéfice des PME, avec 120 investissements « plateformes » réalisés au cours des 20 dernières années. L’équipe dispose d’expertises sectorielles fortes dans quatre domaines d’activité : la santé, l’agro-alimentaire, la distribution et les services aux entreprises. Audacieuse dans le choix de ses investissements, elle privilégie le développement par acquisitions, avec à son actif plus de 200 opérations de « build-up » réalisées à ce jour.

Pour plus d’informations : www.azuliscapital.fr

BNP Paribas Développement anime depuis plus de 20 ans une activité de capital investissement dédiée aux entreprises en croissance. Filiale à 100% du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Développement investit directement les fonds propres de la Banque dans des projets qui s’inscrivent dans la durée en privilégiant la croissance et le développement des sociétés plutôt que le retour à court terme. Son objectif est d’investir dans des sociétés au développement marqué, aux côtés d’entrepreneurs entourés d’équipes de managers talentueuses et ambitieuses, puis de travailler activement en partenariat à leurs côtés pour réaliser le projet du management, créateur de valeur pour l’entreprise et ses salariés, les partenaires et les actionnaires. Elle dispose d’un portefeuille de participations réparti entre plus de 400 entreprises représentant plus de 1000 M€ investis.

Pour plus d’informations : www.bnpparibasdeveloppement.com

Premier assureur des professionnels de santé, la MACSF (Mutuelle d’assurance du corps de santé français) est, depuis plus de 80 ans, au service de toutes les personnes exerçant une profession de santé en France. Elle emploie 1 500 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros. Fidèle à sa vocation de mutuelle professionnelle d'assurance, la MACSF assure les risques de la vie privée et professionnelle de plus d’un million de sociétaires et clients.

Pour plus d’informations : www.macsf.fr

SOCADIF est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises en priorité francilienne dans leurs projets de développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage Buy Out). Le statut de SCR (Société de Capital Risque) de SOCADIF permet un accompagnement des entreprises dans la durée.

Actif sur le marché du capital investissement depuis 1990, SOCADIF est un intervenant généraliste et volontairement très diversifié. Nous sommes aujourd’hui partenaire d’une trentaine d’entreprises, présentant un réel potentiel de croissance et de rentabilité, avec lesquelles sont entretenus une relation de confiance et un dialogue pro actif et constructif.

Pour plus d’informations : www.socadif.fr

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et ETI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participations minoritaires comprises entre 1 M€ et 35 M€ dans des contextes variés: développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME & ETI françaises, grâce à leurs Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. Chaque année, SGCP investit entre 80 à 100 M€ dans une quinzaine d’opération, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.

Pour plus d’informations : capitalpartenaires.societegenerale.com

Avec 7,5 milliards d’euros d’encours (au 30 Juin 2019), Amundi Private Equity Funds offre à ses clients particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. Les clients peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de participation en direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de transmission) et les fonds de fonds dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et d’infrastructure.

Pour plus d’informations : www.amundi-pef.com

Contact
Document
download.success
Malheureusement, il semble que nous ayons eu un petit soucis technique. Pouvez-vous retenter votre chance ?
À propos de Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux[1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales[2], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 40 pays. Créée en 2010 et cotée en Bourse fin 2015, Amundi gère aujourd’hui plus de 1 500 milliards d’euros d’encours[3].

 

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com    

 

Footnotes

  1. ^ [1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2018
  2. ^ [2] Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
  3. ^ [3] Données Amundi au 31/03/2020

Une question, un besoin spécifique ?

Sites internet Amundi