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MBO PARTENAIRES et AMUNDI PEF accompagnent le Groupe ARCADO, spécialisé dans les produits de salaison et les charcuteries de terroir
Paris, France, 7 septembre 2018
Après avoir quintuplé la taille du Groupe depuis 2002, Richard PAGET et son frère Olivier PAGET, s’entourent de MBO PARTENAIRES et d’AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS (AMUNDI PEF), accompagnés des fonds historiques SIPAREX et CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST), pour poursuivre un plan de développement ambitieux, sur le marché des charcuteries de terroir sous labels de qualité.
Issue d’une charcuterie artisanale fondée en 1939 par Jean AMIOTTE-SUCHET, la société s’est développée au fil des années pour devenir le leader des saucisses de Morteau et de Montbéliard (avec environ 60% de parts de marché dans chacune des spécialités), toutes deux IGP (Indication Géographique Protégée) et du Jambon Persillé de Bourgogne. Aujourd’hui acteur incontournable de la charcuterie-salaison de spécialité, le Groupe a ainsi su se développer de façon remarquable, via une croissance organique soutenue, mais également par croissances externes, avec l’intégration de 3 sociétés : MORTEAU SAUCISSE en 2003, CLAVIERE en 2015 et CHAMBADE en 2017.
Le groupe ARCADO - qui a son siège à Avoudrey (Doubs) - emploie plus de 300 personnes et dispose de 4 sites de production (Avoudrey, Morteau, Dôle et Chalon-sur-Saône) et devrait réaliser près de 76 M€ de chiffre d’affaires pour plus de 10 M€ d’EBITDA en 2018. Régulièrement reconnu pour la qualité de ses produits (plusieurs fois médaillés au Concours Général Agricole de Paris – produits élaborés uniquement à base de Porcs Français), le Groupe propose une offre variée et complémentaire de produits de qualité et de terroir.
A l’occasion de cette opération de MBO menée autour d’Olivier PAGET, qui devient PDG du Groupe, MBO PARTENAIRES et AMUNDI PEF, à travers les fonds qu’elles gèrent, prennent la majorité du capital avec un investissement de l’ordre de 30 M€, afin de soutenir le projet stratégique de développement du Groupe ARCADO, porté par Olivier PAGET et Richard PAGET. Celui-ci vise à poursuivre la politique de développement active du Groupe, notamment via la réalisation d’acquisitions complémentaires. Les actionnaires financiers historiques, SIPAREX et CARVEST, ont également réinvesti significativement au capital afin de continuer à accompagner le Groupe dans cette nouvelle phase de croissance.
Conformément à la stratégie initiée et soutenue par Richard PAGET avec le développement et la valorisation des IGP et de la filière, Olivier PAGET et son équipe de Management entendent accélérer cette stratégie d’accroissement de la valeur perçue des produits, grâce aux labels de qualité (IGP, Label Rouge, approvisionnement 100% Porcs Français), tout en élargissant le cercle géographique de consommation de ces produits et en poursuivant la consolidation du marché français des charcuteries de terroir sous labels de qualité, afin de porter le Groupe au-delà des 100 M€ de chiffre d’affaires à horizon 3 - 5 ans.
Plus d'informations sur :
www.jean-louis-amiotte.fr
www.morteausaucisse.com
www.claviere.fr
www.chambade.fr
Intervenants MBO PARTENAIRES : Edouard MALANDRIN, Médéric GAILLARD, Steve GUYARD
Intervenants AMUNDI PEF : Christophe SOMAÏNI, Jean KARBOUYAN,
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Investisseurs historiques :
SIPAREX : Pierre BORDEAUX-MONTRIEUX, Nathanaël MARTIN, Yann RINCKENBERGER
CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST) : Denis MERVAILLE, Valérie VILLENEUVE, Johann GIERCZAK
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Conseils et Due Diligences :
Conseil M&A cédants : CLAIRFIELD International (Jean-Noël COMBASSON, Robin HILD) ;
Conseil M&A acquéreurs : MESSIS FINANCE (Elie AURIAC, Aurélien FERRAND), INVEST CF (Vincent BEHR) ;
VDD Comptable et Financière : ADVANCE CAPITAL (Arnaud VERGNOLE, Thomas RECIPON, Malek BENTELDJOUNE) ;
Due Diligence Comptable et Financière : EY (Marc-André AUDISIO, Karim LASRI, Ruben DAVID, Baptiste SESE) ;
Conseil Juridique, Fiscal et Social : LEXICUBE Avocats (Thibault RICOME, Marion SOURD), VILLECHENON (Tristan SEGONDS, Gilles ROUX, Catherine NAHMIAS-FERRANDINI, Eric HEBRAS, Gaspard LE POMELLEC) ;
Structuration fiscale : VILLECHENON (Eric HERBAS) ;
Conseil juridique financement : VOLT Associés (Alexandre TRON) ;
Due Diligence Industrielle : APAVE ;
Due Diligence RH : LIGNE DE FORCE ;
Due Diligence Stratégique : OAK GROVE International ;
Conseil juridique cédants : QUADRATUR (Gilles FRESEL) ;
Financement bancaire : BECM (Stéphane BEAU).
Société d’investissement française et indépendante, MBO PARTENAIRES gère 580 M€ exclusivement dédiés à des opérations en capital, initiées par des PME / ETI à l’occasion de transmission ou de renforcement de fonds propres. MBO PARTENAIRES se positionne comme actionnaire de référence, véritable associé des entrepreneurs autour d’un projet de développement ambitieux, notamment à l’international (MBO International Solution) ou sur ce qui a trait à la révolution numérique (MBO Digital Solution).
Pour plus d’informations : www.mbopartenaires.com
Avec plus de 6,75 milliards d’euros d’encours (au 31 mars 2018), Amundi Private Equity Funds offre à ses clients particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. Les clients peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de participation en direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de transmission) et les fonds de fonds dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et d’infrastructure.
Amundi PEF est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 99.105, société anonyme au capital de 12 394 096€, détenue à 100% par Amundi.
Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et ETI. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de près de 2 Md€, répartis entre les activités Midmarket (PME/ETI), Mezzanine, Small Caps (PME) et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups – secteurs Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également à Milan et Munich.
Pour plus d’informations : www.siparex.com
Filiale de 9 Caisses Régionales de Crédit Agricole, Crédit Agricole Régions Investissement accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission.
Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Crédit Agricole Régions Investissement est un partenaire de long terme qui gère aujourd’hui plus de 250 M€ répartis dans quelques 130 participations régionales.
L’équipe de Crédit Agricole Régions Investissement compte 19 collaborateurs répartis entre les bureaux de Lyon, Reims, Dijon et Orléans. Ces interlocuteurs privilégiés conseillent les dirigeants actionnaires dans le cadre d’échanges réguliers qui portent tant sur la définition des objectifs stratégiques que sur les moyens financiers et humains à mettre en œuvre.
Nos interventions s’inscrivent dans le cadre de projets d’accompagnement à moyen-terme visant à valoriser aux côtés des dirigeants un patrimoine commun.
Pour plus d’informations : www.carvest.fr
À propos de Amundi
A propos d’Amundi
Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux[1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 900 milliards d’euros d’encours[2].
Ses six plateformes de gestion internationales[3], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.
Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays.
Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
Footnotes
