Espace Presse

Le Groupe Bioclinic s’entoure de nouveaux partenaires financiers

Paris, 15/01/2019,  par Amundi

Acteur majeur dans le domaine de la biologie médicale en Ile-de-France, le Groupe Bioclinic s’associe à un nouveau consortium de fonds composé de Idia Capital Investissement, Amundi Private Equity Funds, Socadif et Andera Partners (ActoMezz), pour l’accompagner dans son nouveau cycle de développement.

Fondé en 1995 par le Dr Philippe Dabi, le Groupe Bioclinic est un acteur majeur dans le domaine de la biologie médicale en Ile-de-France. La croissance du Groupe Bioclinic a été possible grâce à l’acquisition de laboratoires existants et par la prise de part de marché dans les structures de soins. Bioclinic propose aujourd’hui à ses patients 60 sites répartis sur Paris et la région parisienne. Ce développement par croissances externes et organique sur un marché en forte consolidation a notamment été rendu possible grâce au soutien d’Azulis Capital et de Galia Gestion, partenaires financiers historiques de la société depuis 2011, qui ont permis d’accélérer la croissance du Groupe par l’acquisition de 34 sites entre 2011 et 2018.

La réussite du Groupe s’appuie sur une équipe de Management engagée avec à sa tête son président fondateur le Dr Philippe Dabi, actionnaire majoritaire depuis 1995. Le Management du Groupe a démontré un savoir-faire dans l’acquisition et l’intégration de nouveaux sites en Ile-de-France sur un marché des laboratoires d’analyses médicales en forte consolidation. La croissance régulière de la société au cours des dix dernières années témoigne ainsi de la pertinence des choix stratégiques conduits par le Management du Groupe.

Pour écrire cette nouvelle page de son projet entrepreneurial, le Dr Philippe Dabi s’associe à un consortium de partenaires financiers composé de Idia Capital Investissement, Amundi Private Equity Funds, Socadif et Andera Partners (ActoMezz) à l’issue d’un processus intermédié par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB). Le financement de l’opération est en outre complété par une dette bancaire arrangée par LCL. Ce nouveau partenariat permettra d’accompagner la société dans son nouveau cycle de développement, qui devrait être marqué par l’intensification de nouvelles acquisitions.

Cette opération, qui permet de réaliser la liquidité des partenaires financiers historiques, renforce par ailleurs la détention capitalistique de Philippe Dabi en tant qu’actionnaire principal du Groupe aux côtés de son équipe de management.

Pour Philippe Dabi, Président Directeur Général : « Le groupe Bioclinic franchit une nouvelle étape de son développement grâce à cette opération. L’accompagnement d’Azulis a permis au groupe de s’installer durablement dans le secteur du diagnostic. L’arrivée de nos nouveaux partenaires va nous donner les moyens nécessaires afin de continuer à participer de façon active à la consolidation du marché. Le diagnostic est un maillon essentiel dans le parcours de soins et la prise en charge du patient. Le groupe Bioclinic a les atouts pour répondre aux enjeux du secteur ».  

Christine Mariette, Julien Hess chez Azulis Capital : « Nous sommes fiers et très heureux du parcours accompli avec Bioclinic qui est devenu un acteur majeur de la biologie médicale en Île-de-France. Nous sommes convaincus de la qualité du nouveau tour de table qui saura accompagner Bioclinic et son Dirigeant Philippe Dabi dans ses ambitions de développement ».

Pour les nouveaux investisseurs financiers : « Nous sommes ravis de poursuivre l’aventure entrepreneuriale aux cotés de Philippe Dabi qui a démontré une capacité avérée à intégrer les laboratoires. Notre intervention conjointe a pour objectif de soutenir l’ambitieux projet du Groupe sur un marché qui présente encore un réservoir important de croissances externes ».

Liste des intervenants sur l’opération :

Acquéreurs

Bioclinic : Philippe Dabi, Management

Idia Capital Investissement : Delphine Pavy, Marie-Christine Maurice, Martin Mezières, Catherine Pejac

Amundi Private Equity Funds : Romain Bled, Paul Carrincazeaux

Socadif: Luis Batista, Matthieu Chevallier

ActoMezz : Arnaud Faure, Christine Martinovic, Pierre-Luc Wilain de Leymarie

Conseil juridique, social et fiscal acquéreurs : De Pardieu (Jean-François Pourdieu, Matthieu Candia, Alexandre Bankowski, Priscilla Van Den Perre, Chloé Herbert)

Conseil juridique mezzanine : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Shirin Deyhim, Benjamin Briand)

Conseil juridique et fiscal Management : Lamartine (Fabien Mauvais, Philippe Barouch, Emma Thibaud)

A for AsseTax (Guillaume Loitron) ; Armand Avocats (Georges Civalleri)

Conseil Juridique Banques : Franklin (Olivier Borenstejn, Fanny Chen)

DD financière : Oderis (Julien Passerat, Julien Louis, Eddy Chagué)

Cédants

Azulis Capital : Christine Mariette, Julien Hess

Galia Gestion : Claudia Daugan

Conseil financier cédants : Crédit Agricole Corporate & Investment Banking (Kristelle Kerforn, Samuel Knossow, François Armand)

Conseil juridique :  Lamartine (Fabien Mauvais, Philippe Barouch, Emma Thibaud), Armand Avocats (Georges Civalleri)

VDD financière : Accuracy (Arnaud Lambert, Vivien Thirard)

 

Bioclinic, c’est 60 laboratoires à Paris et en région parisienne.

80 Médecins et Pharmaciens biologistes accompagnés de près de 700 collaborateurs œuvrent chaque jour afin de répondre aux besoins de plus de 6000 patients. 

5 plateformes techniques permettent d’accéder à l’excellence dans la technologie et l’innovation.

Avec plus de 6,75 milliards d’euros d’encours (à fin septembre 2018), Amundi Private Equity Funds offre à ses clients particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. Les clients peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de participation en direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de transmission) et les fonds de fonds dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et d’infrastructure.

Amundi Private Equity Funds est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 99.105, société anonyme au capital de 12 394 096€, détenue à 100% par Amundi.

Contact Presse : Alexandre Barat – Tél :  01 76 32 43 25 – alexandre.barat@amundi.com

Pour plus d’informations : www.amundi-pef.com

IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit Agricole S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, santé, tourisme et transition énergétique.

IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et forestiers du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques.

Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA Grands Crus, Grands Crus Investissements, IDIA Participations et SOFIPAR, ...) s’élève à 1,5 milliard d’euros.

L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros

IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010

Pour plus d’informations : www.ca-idia.com

 

Contact Presse : Marie-Catherine CORNIC – Tél :  01 43 23 43 69

SOCADIF, filiale à 100% du Crédit Agricole d’Ile-de-France est active sur le marché du capital investissement depuis 1990. Dotée d’un statut de SCR, SOCADIF a vocation à investir les capitaux apportés par ses actionnaires en demeurant minoritaire au capital des entreprises accompagnées, aussi bien en transmission qu’en développement. Elle dispose de plus de 100 M€ de fonds propres. Généraliste et volontairement très diversifiée, SOCADIF est aujourd’hui partenaire d’une trentaine d’entreprises, présentant un réel potentiel de croissance et de rentabilité, avec lesquelles sont entretenus une relation de confiance et un dialogue pro actif et constructif.

Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Andera Partners, est une référence de l’investissement non coté en France et à l’international. Elle gère plus de 2 milliards d’euros autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (Winch Capital en mid cap et Cabestan Capital en small cap) et de la dette mezzanine sponsorless (ActoMezz). Détenue à 100% par ses équipes, Andera Partners place le service aux entrepreneurs, et le respect des partenaires au cœur de ses préoccupations. Basée à Paris, Andera Partners est une société de gestion agréée AMF et composée de 62 personnes, dont 40 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. La performance de ses fonds, la diversité de son offre et son modèle d’organisation permettent à Andera Partners de se distinguer aux seins des marchés dans lesquels elle évolue et d’y être reconnue comme un acteur majeur.

Contact presse : Nicolas Delsert – 01 85 73 52 88 - n.delsert@anderapartners.com

Pour en savoir plus : www.anderapartners.com

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À propos de Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[1]. Le Groupe gère 1 476 milliards[2] d’euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

 

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Footnotes

 

  1. ^ [1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017
  2. ^ [2] Données Amundi au 31/03/2019
  3. ^ [3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

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