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L’industrie Européenne des actifs alternatifs représente près de 1 500 mds d'euros d’encours selon l’étude Preqin/Amundi

Paris, France, 12/06/2018,  par Amundi

Amundi, leader européen de la gestion d’actifs avec plus de 1 450 milliards d’euros sous gestion[1] et Preqin, première source de données dans l'industrie des actifs alternatifs, présentent ce jour la plus importante étude du marché des actifs alternatifs en Europe. En s'appuyant sur des données collectées par Preqin depuis 2003 auprès des grands acteurs du marché, le rapport offre une analyse complète de la deuxième plus importante région au monde dans le secteur des actifs alternatifs, après les Etats-Unis : L’Europe. Riche et évolutif, l’écosystème européen des actifs alternatifs est composé de plus de 5 700 sociétés de gestion et 2 800 investisseurs institutionnels qui effectuent des investissements dans l’industrie du capital-investissement, de la dette privée, de l’immobilier, des infrastructures, des ressources naturelles (ou « capital privé ») ainsi que des Hedge Funds.

Selon le rapport, le total des encours gérés dans le secteur des actifs alternatifs en Europe a atteint le chiffre historique de 1 480 mds d’euros en septembre 2017. Cette progression est soutenue par d'importants flux de capitaux qui ont représenté 184 mds d’euros d'actifs en 2017 (flux des fonds européens de capital privé, qui incluent le capital-investissement, la dette privée, l'immobilier et les actifs réels), un niveau sans précédent dont le total annuel augmente chaque année depuis 2011. Parallèlement, 52 % des Hedge Funds européens ont enregistré une collecte nette en 2017 de 27 mds d’euros, la part la plus élevée, toutes régions confondues.

 

Ces levées de fonds ont été facilitées par les solides performances sur le long terme des actifs réels, par comparaison aux autres classes d’actifs plus traditionnelles. Les Hedge funds européens ont généré des performances annualisées moyennes de 6,33 % au cours des cinq années précédant mars 2018, soit bien au-delà des 1,94 % de l’indice FTSE 1002 sur la même période. Les fonds de capital privé de la région ont quant à eux réalisé une performance moyenne de 14,7 % sur les cinq années précédant septembre 2017, un taux supérieur à celui enregistré dans les fonds d’Amérique du Nord (13,1 %) et d’Asie (12,5 %).

 

Pour de plus amples informations et d'autres analyses, veuillez consulter le rapport complet sur les actifs alternatifs en Europe :

http://docs.preqin.com/reports/Preqin-Markets-in-Focus-Alternative-Assets-in-Europe-June-2018.pdf

Mark O’Hare, Directeur général – Preqin :

« Avec des économies parfois déjà très matures et d'autres plus émergentes, et dans un environnement social, politique et règlementaire en pleine évolution, le deuxième plus grand marché de l’industrie des actifs alternatifs doit être abordé avec prudence. Bien sûr, les actifs alternatifs européens sont en excellente santé, et les perspectives de croissance sont bonnes : plus de 2 800 investisseurs dans la région s’intéressent à une ou plusieurs classes d'actifs alternatifs, et le total des actifs gérés dans la région est proche des 1 500 mds d’euros. Les années qui suivent ne seront cependant pas de tout repos, en particulier en présence d’un durcissement de la règlementation, de la fin du programme d'assouplissement quantitatif de la BCE et de son impact sur la disponibilité des sources de financement. Aujourd'hui plus que jamais, pour investir en Europe, il est nécessaire de faire preuve d’expertise et de discernement afin de rendre les performances attendues bien réelles. »

 

Pedro-Antonio Arias, Directeur du Pôle Actifs Réels et Alternatifs – Amundi :

« Les banques et les gouvernements en Europe ne sont plus les seuls à fournir des financements à l’économie réelle : les compagnies d'assurance et les fonds de pension jouent aussi un rôle non négligeable. L’engouement que suscitent les actifs alternatifs parmi les fonds de pension et les compagnies d'assurance est évident : les politiques monétaires peu traditionnelles développées par les banques centrales en réponse à la crise financière mondiale ont fortement impacté toutes les classes d'actifs. Les actifs réels attirent les investisseurs à long terme pour trois raisons : ils leur permettent d’exploiter la prime d'illiquidité ; ils augmentent les rendements grâce à une source de performance en grande partie prévisible ; et ils créent de la diversification car ils sont faiblement corrélés aux classes d'actifs traditionnelles. »

 

 

1  Chiffres au 31/03/2018

2  Indice boursier des cent entreprises britanniques les mieux capitalisées cotées à la Bourse de Londres

 

Première source de données dans l'industrie des actifs alternatifs, Preqin fournit des informations et des analyses grâce aux recherches menées par ses équipes mondiales spécialisées. Fondée en 2003, la société est une source de renseignements fréquemment utilisée dans la presse financière mondiale par le biais de bases de données en ligne, de publications régulières et de demandes d’informations personnalisées.

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À propos de Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[1]. Le Groupe gère plus de 1 470 milliards[2] d’euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est le premier Groupe de gestion d’actifs européen en termes de capitalisation boursière[4].

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

 

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[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017.

[2] Données Amundi au 30/09/2018

[3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

[4] Capitalisation boursière au 30/09/2018

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