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Bpifrance et Amundi Private Equity Funds accompagnent la création du groupe Carizona aux côtés des dirigeants-fondateurs

Paris, France,

 Christophe Tournant et Franck Tettart, dirigeants-fondateurs de Carizona profitent de l’entrée au capital de ces deux nouveaux actionnaires minoritaires pour réorganiser leur groupe et le rebaptiser Carizona. Il regroupera les activités Club auto, Autodiscount et Leaseway et se positionnera ainsi comme l'un des leaders indépendants de la distribution digitale de véhicules neufs et d’occasion en B2B2C et B2C (via Club Auto et Autodiscount) et de solutions de financement automobile (à travers Leaseway) avec un chiffre d’affaires de près de 150 millions d’euros. 

Autodiscount, l’un des leaders de la vente en ligne de véhicules neufs, vient d’effectuer son entrée sur le marché du véhicule d’occasion et porte de fortes ambitions sur ce segment très dynamique et complémentaire. Pour Leaseway, déjà leader sur son marché, l’objectif est de capitaliser sur son savoir-faire sur le leasing de véhicules neufs aux professionnels et particuliers.

Ayant anticipé des tendances de fond très profondes (pénétration croissante du leasing, digitalisation du parcours d’achat des véhicules, etc), le groupe Carizona a démontré la pertinence de son business model et a connu une forte dynamique de croissance de plus de 20% par an sur les 5 dernières années avec une résilience démontrée durant la crise sanitaire.

Avec l’entrée au capital d’Amundi PEF et de Bpifrance, les dirigeants-fondateurs du Groupe, Christophe Tournant et Franck Tettart, se donnent ainsi les moyens d’augmenter leurs parts de marchés sur le segment phygital très dynamique, avec comme ambition de doubler de taille dans les prochaines années.

« Nous sommes très contents de voir rentrer au capital de notre groupe, Amundi Private Equity et BPI France. Nous avons pu mesurer, durant le processus d’ouverture du capital, leur apport en terme de développement et de structuration de l’entreprise » indiquent Christophe Tournant et Franck Tettart, les dirigeants-fondateurs du Groupe.

 « Nous avons tout d’abord été séduits par le modèle phygital de Carizona, positionné sur des niches à fort potentiel de la distribution automobile et répondant totalement aux exigences actuelles du marché (vente à distance et leasing).  Le groupe affiche une trajectoire de croissance ambitieuse pour les années à venir en consolidant ses positions fortes sur la vente de véhicules par Club Auto et sur le courtage en financement, tout en accélérant son développement sur plusieurs relais de croissance (site B2C, véhicules d’occasion, nouveaux segments de clientèle, services associés…). » commentent Christophe Somaïni et Alexandre Denby-Wilkes (Directeurs Associés chez Amundi PEF)

Amundi PEF intervient dans l’opération via son programme Mégatendances dont Carizona illustre parfaitement la stratégie d’investissement dans des sociétés positionnées sur des tendances structurelles comme la technologie et les changements sociétaux.

« Nous nous réjouissons de notre partenariat avec Christophe Tournant et Franck Tettart afin de leur donner des moyens significatifs pour que le groupe Carizona devienne une ETI digitale du secteur de la distribution et du financement de véhicules neufs et d’occasions » ajoutent Romain Gauvrit, Directeur d’Investissement et Maxime Margier-Aubert, Chargé d’affaires Senior chez Bpifrance. « Les options stratégiques du groupe sont multiples, portées par les mutations structurelles de la digitalisation des parcours d’achats de véhicules, de la démocratisation des financements locatifs et d’un marché du véhicule d’occasion qui se professionnalise, permettant de poursuivre cette dynamique d’hypercroissance sur les prochaines années. »

 

Investisseurs

  • Dirigeants/Fondateurs Groupe Carizona : Christophe Tournant et Franck Tettart
  • Bpifrance : Romain Gauvrit, Maxime Margier-Aubert, Sophie Paquin
  • Amundi PEF : Christophe Somaïni, Alexandre Denby Wilkes, Jean Karbouyan

Conseils Carizona

  • Conseil M&A: Rothschild & Co (Anthony Benichou, Julien Aubin)
  • Conseils juridiques : Cabinet Altana (Mathieu Rambaud), Cabinet MBA (Dorothée Traverse, Julien Brouwer, Igor Doumenc), Cabinet Barré & Associés (Jérôme Barré, Nicolas Bourgeois), Cabinet Valther (Velin Valev, Marie Kanellopoulos), JMM avocats (Marie-Victoire Joubeaud, Yves-Marie Joubeaud)
  • Vendor due diligence financière : RSM (Benoît Coustaux)

Conseils investisseurs

  • Conseil juridique : Cabinet Villechenon (Gilles Roux, Tristan Segonds, Marion Salus)
  • Due diligence financière : Oderis (Aurélien Vion, Nicolas Boucher, Noëlline Lemois)
  • Due diligence stratégique & digitale : Accenture (Sébastien Amichi, Guillaume Allanic, Houssem E. Baccouche, Théophile Lecouteux)
  • Due diligences juridiques, fiscales, sociales: Cabinet Villechenon (Gilles Roux, Tristan Segonds, Marion Salus, Cathetrine Nahmias-Ferrandini), Arsène (Yoann Chemama) 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

 

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Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux[1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales[2], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 800 professionnels dans plus de 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 750 milliards d’euros d’encours[3].

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

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Footnotes

 

  1. Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019
  2. Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
  3. Données Amundi au 31/03/2021

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