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Amundi Private Equity Funds lance «Amundi Mégatendances PME ETI», un FCPR1éligible au compte-titres et au PEA PME commercialisé auprès de la clientèle de LCL Banque Privée.

Paris, France, 12/03/2018,  par Amundi

Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF), acteur de référence du capital investissement en Europe, annonce le lancement du FCPR1 «Amundi Mégatendances PME ETI». Ce fonds permet aux souscripteurs d’investir indirectement dans les PME et les ETI2 «de demain» et plus précisément dans les entreprises bénéficiant de l’une des cinq mégatendances mondiales : la technologie, la démographie, la globalisation, l’environnement et les évolutions sociétales.

Ciblant des entreprises françaises et européennes, «Amundi Mégatendances PME ETI» recherchera la plus-value par des prises de participations principalement minoritaires dans des  ETI et des PME dans le cadre d’opérations de capital développement ou de capital-transmission.

Depuis quelques années, ces mégatendances agissent comme des forces disruptives et bouleversent l’économie mondiale dans tous les secteurs et notamment en Europe où de nombreuses PME et ETI jouissent de croissances fortes. Une étude réalisée par l’ESCP4 démontre que sur les cinq dernières années, les ETI «mégatendances» surperforment les ETI «classiques».

Stanislas Cuny, Directeur des investissements «fonds directs» chez Amundi PEF au sein du pôle actifs réels et alternatifs (PARA) d’Amundi précise : « Notre positionnement sur des mégatendances solides, vecteur de croissance et de performance pour les entreprises, est ainsi une excellente opportunité tant pour les investisseurs que pour nos entreprises partenaires. «Amundi Mégatendances PME ETI» s’inscrit dans le cadre plus large d’un programme d’investissement constitué de plusieurs fonds (FPCI, FCPR et mandat de gestion) investis dans les entreprises bénéficiant de l’une de ces mégatendances mondiales» .

Au sein de ce programme d’investissement, un précédent FCPR éligible à l’assurance-vie a été lancé en 2017. Ce nouveau FCPR vient donc compléter la gamme à disposition de nos distributeurs.

Avec l’appui d’un réseau de 1 500 apporteurs d’affaires sur tout le territoire, développé par l’équipe de gestion d’Amundi PEF mais également par les réseaux d’affaire du groupe Amundi, les ETI et PME sont sélectionnées, dans le cadre de ce programme d’investissement, selon un processus exigeant : elles doivent bénéficier de l’impact d’au moins l’une des cinq mégatendances identifiées, avoir un management de qualité, un historique de rentabilité probant, des objectifs de croissance organique ou externe et des fondamentaux financiers solides.

Signataire des Principes de l’investissement socialement responsable, Amundi PEF applique les principes ESG dans le choix des opérations-cibles dont le ticket moyen sera, pour ce nouveau FCPR, compris entre 3 et 35 millions d’euros et vise un objectif de Taux de Rendement Interne (TRI) par opération de 20% brut.

Accessible à partir de 5000 € dans le cadre des comptes-titres et des PEA-PME, «Amundi Mégatendances PME ETI» est ouvert à la commercialisation jusqu’au 30 novembre 2018. Il est distribué par LCL Banque Privée et sera bientôt ouvert à d’autres réseaux.

1 FCPR : Fonds Commun de Placement à Risques, il présente un risque de perte en capital
2 PME : Petites et Moyennes Entreprises / ETI : Entreprises de Taille Intermédiaire
3 Environnemental, Social et de Gouvernance
4 Etude réalisée par l’ESCP sur 2 échantillons de 100 ETI aléatoires, le premier basé sur des ETI exerçant dans un secteur d’activités « classique » et le second sur des ETI bénéficiant des mégatendances.

 

Principales caractéristiques techniques du FCPR « Amundi Mégatendances PME ETI »

Code ISIN

PARTS A     FR0013308202

Structure juridique

Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) agréé par l’AMF

Société de gestion

Amundi Private Equity Funds

Dépositaire

CACEIS Bank

Risque

Capital non garanti

Nombre de lignes en portefeuille

Objectif : au moins 10 participations

Durée du fonds et de blocage des avoirs

8 ans (voire 9 ans maximum en cas de prorogation)

Période d’investissement se terminant le 30 septembre 2022

Rachat

Aucun rachat possible pendant la durée de vie du FCPR – soit au maximum 9 ans – sauf en cas de décès du souscripteur, de son conjoint ou partenaire à un PACS

Commission de gestion

TFAM* : 3,4768%

Droits d’entrée

Droit d’entrée : 3% maximum 

Valeur liquidative

Semestrielle

Minimum de souscription

Montant initial : 5000 euros puis par tranche de 100 euros

Indicateur de risque

 

*TFAM : Taux de Frais Annuel Moyen
L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que ce fonds présente un risque de perte en capital ; il s’agit d’un investissement de long terme sur 9 ans maximum, avec un risque de liquidité compte tenu de la participation dans des sociétés non cotées ou cotées  sur des marchés peu liquides.

Avec plus de 6,5 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre 2016), Amundi Private Equity Funds offre à ses clients particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. Les clients peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de participation en direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de transmission) ; et les fonds de fonds dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et d’infrastructure. Amundi PEF est une société de gestion agréée par l’AMF sous le n°GP 99.105, société anonyme au capital de 12 394 096€, détenue à 100% par Amundi.

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À propos de Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[1]. Le Groupe gère plus de 1 470 milliards[2] d’euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est le premier Groupe de gestion d’actifs européen en termes de capitalisation boursière[4].

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

 

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[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017.

[2] Données Amundi au 30/09/2018

[3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

[4] Capitalisation boursière au 30/09/2018

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