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Amundi Private Equity Funds et BNP Paribas entrent au capital du Groupe FONDASOL
Paris, France, 13 décembre 2017
Paris, le 13 décembre 2017 – Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) et BNP Paribas deviennent actionnaires de référence du Groupe FONDASOL, bureau d’études spécialisé dans l’analyse des sols et des investigations géotechniques et topographiques. Cette opération de LMBO* permet d’assurer une réorganisation du capital autour des dirigeants de FONDASOL et de BTP Capital Investissement qui réinvestit significativement dans la nouvelle opération. L’opération permet aux cadres dirigeants et aux salariés du groupe FONDASOL de devenir majoritaires.
Avec 60 M€ de chiffre d’affaires, le Groupe FONDASOL est le leader français des missions géotechniques qu’il exécute dans le respect de la norme NFP 94-500, des missions d’avant-projet, de conception, de diagnostic jusqu’au suivi d’exécution, dans le souci de la satisfaction de ses 12000 clients actifs et avec l’investissement permanent de l’ensemble des équipes au travers des 9500 études réalisées par an. Depuis son siège à Avignon et fort de ses 28 agences régionales et de sa présence au Benelux et en Afrique, le groupe emploie environ 550 personnes, dont 150 ingénieurs qui opèrent partout dans le monde.
L’entrée d’Amundi PEF et de BNPP Développement au capital du Groupe FONDASOL lui permettra de franchir une nouvelle étape dans son développement, notamment en renforçant ses compétences sur les métiers de la pathologie des structures, de l’environnement et de l’hydrogéologie, ainsi qu’en facilitant le déploiement de ses compétences et de ses offres de services à l’international.
Enfin, cette opération permet d’associer significativement les salariés au capital de FONDASOL.
Olivier Sorin, Président- du Groupe FONDASOL commente : « L’entrée au capital des fonds gérés par Amundi PEF et de BNPP Paribas est une excellente nouvelle pour le groupe FONDASOL. Par la complémentarité de leurs expertises et de leurs réseaux, ils nous offrent les moyens de nous accompagner sur le long terme dans notre stratégie de croissance et de diversification en France et à l’international. Au-delà de l’adossement de FONDASOL à ces fonds, cette nouvelle histoire est aussi la rencontre de valeurs humaines communes et de certitudes partagées comme la conviction que la croissance durable de notre groupe prend racine dans la satisfaction du client à travers la curiosité, la bienveillance, l’esprit d’équipe et l’excellence opérationnelle des services que nous leur offrons. Nous aurons à cœur de poursuivre le développement de nos services et de notre différentiation avec nos nouveaux partenaires et BTP Capital qui par son réinvestissement marque sa fidélité au management et sa confiance en notre stratégie.»
Christophe Somaïni, Directeur-associé d’Amundi PEF déclare : « Nous sommes fiers de pouvoir nous associer à une équipe dirigeante d’une telle qualité qui a exprimé sa volonté de prendre son destin en mains et de l’avoir soutenue dans cette opération complexe. Nous souhaitons également l’aider à conforter sa place de leader français dans ce segment des études géotechniques et renforcer sa présence au niveau international. Cet investissement illustre notre volonté de continuer à accompagner les plus belles ETI de notre territoire en mettant à leur service l’ensemble de nos expertises et en concrétisant leur ambition d’internationalisation ».
Luc Pascal, Directeur de Participation BNPP Développement précise : « C’est avec plaisir que nous participons à cette nouvelle aventure, dans le prolongement de la relation historique entre Fondasol et notre groupe. L'accès au contrôle majoritaire par le management est un élément essentiel du projet, nous leur souhaitons la plus grande réussite. »
Stéphane Currenti, Directeur Général de BTP Capital Investissement : « Nous sommes heureux d’avoir accompagné le Groupe FONDASOL et ses dirigeants durant ces dernières années. Notre réinvestissement traduit notre confiance dans les équipes et le projet d’entreprise et souligne notre volonté de soutenir durablement les entreprises du secteur. »
Les dirigeants du groupe FONDASOL ont été conseillés par Vincent Behr de la banque Invest Corporate Finance.
Le financement bancaire a été mis en place par LCL et BNPP (co-arrangeurs).
* Le LMBO (Leveraged Management Buy-Out) est une forme de rachat d'entreprise par des investisseurs, par ses cadres dirigeants et le cas échéant par ses salariés.
Avec plus de 7 milliards d’euros d’encours (au 30 septembre 2017), Amundi Private Equity Funds offre à ses clients particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. Les clients peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de participation en direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de transmission); et les fonds de fonds dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et d’infrastructure.
Amundi PEF est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 99.105, société anonyme au capital de 12 394 096€, détenue à 100% par Amundi.
Le Groupe Fondasol, dont le siège est situé à Avignon, emploie près de 600 personnes dont 170 ingénieurs, répartis dans les 28 agences du groupe en France et à l’international.
Créé en 1958, Fondasol est le leader historique de l’ingénierie géotechnique, et a travaillé sur les plus grands projets d’infrastructure en France. Fondasol réalise près de 9000 études chaque année, pour un chiffre d’affaires de 60 M€ en 2017.
Depuis 2014, Fondasol a opéré une large diversification de son offre et accompagne désormais ses clients sur les métiers de l’hydrogéologie, l’environnement, la pathologie des structures, l’instrumentation. A travers sa filiale Ecartip, le Groupe Fondasol propose des solutions innovantes de le secteur de la topographie, la détection de réseau, la lasergrammétrie et le BIM.
La nouvelle stratégie de Fondasol tient dans sa promesse : partout où l’homme bâtit et avec lui, Fondasol étudie et modélise l’ensemble de l’environnement (géographique, géotechnique, hydrogéologie, hydraulique, environnemental, vibratoire…) pour en prédire le comportement, rendre les constructions plus durables et limiter leur impact sur l’écosystème.
Site web : www.fondasol.fr
Pour FONDASOL :
- Conseil M&A: Vincent Behr, Maxime Bazin
- Conseil juridique : Emmanuel Mansillon, Associé, Marc Huynh, Cabinet Victor & Associés
- Financement bancaire :
- LCL : Bertrand Carassus
- BNPP : Brigitte Epaillard
- Arkéa Banque
- CM-CIC
Pour AMUNDI Private Equity Funds et BNPP Développement :
- AMUNDI Private Equity Funds : Christophe Somaïni
- BNPP Paribas : Luc Pascal, Guillaume Danzelle
- BTP Capital : Stéphane Currenti, Lucas Donne
- Conseil juridique : Villechenon & Associés (Tristan Segonds, Gilles Roux, Eleanore Griffiths)
- Due-diligences financières : Odéris (Thomas Claverie et Nicolas Boucher)
- Due-Diligences Juridique/fiscale/sociale : Villechenon & Associés (Tristan Segonds, Gilles Roux, Catherine Nahmias-Ferrandini, Eric Hebras, Eleanore Griffiths)
À propos de Amundi
A propos d’Amundi
Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux[1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 200 milliards d’euros d’encours[2].
Ses six plateformes de gestion internationales[3], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.
Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 700 professionnels dans 35 pays.
Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
Footnotes
