Espace Presse

Amundi Private Equity Funds accompagne L’Appart Fitness dans la reprise des enseignes Amazonia, Gigagym et Wideclub

Paris, France, 11/07/2018,  par Amundi

Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF), acteur de référence du capital investissement et du capital développement, devient, via les fonds qu’elle gère, actionnaire minoritaire de L’Appart Fitness.  Cette levée de fonds permet à l’Appart Fitness de doubler son nombre de clubs en France avec la reprise des enseignes Amazonia, Gigagym et Wideclub. Le réseau de 120 salles prévoit 60 M€ de Chiffre d’affaires consolidé en 2018.

L’Appart Fitness fondé à Lyon, il y a 10 ans, par Patrick Mazerot vient de finaliser une deuxième levée de fonds auprès d’Amundi PEF afin de procéder au rachat des enseignes Amazonia, Gigagym et Wideclub et d’accélérer son développement. En intégrant ces clubs sous enseigne L’Appart Fitness, l’entreprise dispose d’un nouveau maillage sur le territoire national atteignant 120 clubs, dont 54 détenus en propre et 66 en franchises. L’Appart Fitness est désormais présent dans les grandes métropoles comme Lyon, Paris, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Troyes, Dijon, Saint-Etienne, Montélimar…

Cette opération permet à L’Appart Fitness de rejoindre le top 5 des réseaux de fitness en France. L’Appart  Fitness accélère ainsi le développement de son concept de club fitness premium, chic et cosy, accessible à tous, proposant des cours collectifs encadrés par des coachs professionnels.

Le nouveau réseau de 120 clubs accueille désormais les adhérents de L’Appart Fitness et les anciens adhérents d’Amazonia, de Gygagym et de WideClub, en leur proposant un service commun incluant l’encadrement personnalisé, les cours collectifs basés sur la dynamique « Les Mills », du matériel Matrix haut de gamme, un cadre chic et cosy avec cabines de douche et de change individuelles, un service libre d’accès 7 jours sur 7, de 6h à 23h, 365 jours par an. L’offre commerciale reste accessible au plus grand nombre, grâce à ses 3 formules d’abonnements, sans engagement, à partir de 19€/mois.

Patrick Mazerot, Président- Fondateur de l’Appart Fitness: Après une croissance importante du low-cost ces dernières années, le midmarket – le fitness accessible à tous -  connait actuellement un très fort potentiel de développement que nous allons pouvoir capturer dans les années à venir grâce à notre position de référence. En effet cette opération représente pour l’Appart Fitness une formidable opportunité d’étendre notre présence sur le territoire national, d’accélérer le développement de notre concept de club fitness premium, chic et cosy, accessible au plus grand nombre, grâce à un tarif attractif et des cours collectifs encadrés par des coachs professionnels, pour nous permettre de devenir à terme le leader Français du midmarket.

 

Claire Chabrier, Directrice Associée d’Amundi PEF : « Nous avons été convaincus par le positionnement de l’Appart Fitness : qualité des salles et du matériel mais surtout le sens de l’accueil et de l’accompagnement des adhérents. La vision du fondateur, Patrick Mazerot, sur la consolidation à venir du marché et l’accélération de la digitalisation ainsi que la qualité de l’équipe qui l’entoure, notamment leur capacité à innover, ont aussi été des éléments clés qui nous ont renforcé dans notre volonté de les accompagner. L’objectif est de répliquer le modèle « Appart » sur le périmètre de salles reprises dans cette opération et de poursuivre la consolidation du secteur ».

 

 

 

Les intervenants de l’opération  :

Amundi Private Equity Funds : Claire Chabrier, Romain Rouge
Cédants : Alain, Sébastien et David Benoit
Conseil Cédants : SGCIB, Pierre Clocher, Salima Talbi
Conseil Acquéreurs : Tango Développement, Julian Dykiert
Conseil juridique Investisseurs Entrants et due diligence juridique : Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil (Lamartine Conseil)
Conseil juridique Fitnessea Group : David Malcoiffe, Lionel Berthelet, Pierre Guigue (Bird & Bird) ; Amaury de Carlan, Philippe Drouillot, Margot Perbet (LexCase) ; Pierre-François Muller (Seigle Barrié & Associés)
Due diligence Financière : Thomas Bettan (Advance Capital) ; Christophe Delas (Eight Advisory)
Dette senior : Fabienne Martini, Florence Darves Blanc, Elodie Crosse, Pierre Falcone (LCL - arrangeur), Olivier Rollin, Louis Gauthier (CASRA), Luc Vicenzotti, Marie Sophie Bouvart (BPI)

Avec plus de 6,75 milliards d’euros d’encours (au 31 mars 2018), Amundi Private Equity Funds offre à ses clients particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. Les clients peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de participation en direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de transmission); et les fonds de fonds dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et d’infrastructure.

Amundi Private Equity Funds est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 99.105, société anonyme au capital de 12 394 096€, détenue à 100% par Amundi.

www.amundi-pef.com

Patrick Mazerot a créé le concept L’Appart Fitness en 2007. L’Appart Fitness a été précurseur en France de l’abonnement sans engagement et propose aujourd’hui 3 formules dès 19 € par mois. Dans cette même dynamique de service haut de gamme au meilleur prix, l’enseigne vient de lancer PRIVILÈGE +, l’offre famille la plus généreuse du marché : une carte d’accès illimité aux clubs de l’enseigne pour chaque membre de la famille, pour seulement 10 € par personne et par mois à partir d’un abonnement Privilège. Une politique tarifaire qui va de pair avec la philosophie de son fondateur : le sport comme mode de vie.

Contact
À propos de Amundi

A propos d'Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[1]. Avec l’acquisition de Pioneer Investments, le Groupe gère désormais plus de 1 450 milliards[2] d’euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est la 1ère société de gestion d’actifs européenne en termes de capitalisation boursière[4].

Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d’outils et de services. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 700 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

Amundi. La confiance, ça se mérite.

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.

 

[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2017 sur la base des encours sous gestion à décembre 2016.
[2] Données Amundi au 31/03/2018
[3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
[4] Capitalisation boursière au 31 décembre 2017

Une question, un besoin spécifique ?

Sites internet Amundi