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Amundi et Crédit Agricole Immobilier rapprochent leurs activités de gestion immobilière
Paris, France, 14 septembre 2016
Amundi et Crédit Agricole Immobilier ont décidé de rapprocher leurs activités de gestion immobilière en fusionnant leurs sociétés de gestion spécialisées Amundi Immobilier et CA Immobilier Investors (CAII).
Amundi Immobilier gérait plus de 12 Md€ fin 2015 (dont environ 60% pour des clients retail et 40% pour des clients institutionnels), le positionnant comme N°1 en France sur le marché Retail avec 15% de parts de marché[1] en actifs sous gestion et 38% de parts de marché[2] en collecte.
CAII gérait près de 5 Md€ fin 2015, majoritairement investis dans de l’immobilier de bureau et commercial pour le compte de clients institutionnels.
L’objectif de cette opération est de :
- Faire émerger un acteur français de dimension européenne (dans le top 5 européen) permettant un développement commercial ambitieux auprès des grands clients institutionnels en France et à l’international,
- Conforter le positionnement dans l’immobilier d’Amundi, qui est déjà un acteur de référence en France de la « pierre-papier ».
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Crédit Agricole SA, définie dans son Plan à moyen-terme, en vue d’identifier des leviers de croissance et de renforcer les synergies entre ses métiers, et illustre la volonté d’Amundi de se renforcer dans les actifs réels[3].
Après absorption de la société CAII, Amundi Immobilier devrait gérer près de 20 Md€ fin 2016.
Cette opération sera réalisée par un apport par Crédit Agricole Immobilier des titres CAII à Amundi contre rémunération en titres Amundi. Sur la base d’une valorisation de CAII de 29,3 M€ et d’une valorisation de l’action d’Amundi à 43€ (représentant la moyenne de cours de bourse d’août 2016), 680 232 actions nouvelles Amundi vont être émises au profit de Crédit Agricole Immobilier. Cette émission d’actions nouvelles représente 0,4% du capital d’Amundi. L’impact de cette opération sur le bénéfice net par action d’Amundi en 2016 sera neutre.
Ces valorisations ont été validées par les deux Commissaires aux apports et à la fusion et par un expert indépendant. Par ailleurs, les Instances Représentatives du Personnel ont été consultées et ont rendu un avis favorable.
Cette opération est soumise à la réalisation de conditions suspensives usuelles, liées notamment à l’obtention des autorisations règlementaires et fiscales. L’émission des actions nouvelles est attendue pour le 4e trimestre 2016.
[1] Au 30 juin 2016. Source IEIF. Marché français.
[2] Au 1er semestre 2016. Source IEIF. Marché français.
[3] Immobilier, Private Equity, Infrastructures, dette privée.
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Thomas Lapeyre
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A propos d’Amundi
Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux[1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 200 milliards d’euros d’encours[2].
Ses six plateformes de gestion internationales[3], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.
Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 700 professionnels dans 35 pays.
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